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风投对电子行业投资暴涨

2022-01-11 15:57:35 责任编辑:未填 易科物联

标题:风投对电子行业投资暴涨

根据研究公司Preqin的数据,2021年中国市场的风险投资总额达到1306亿美元,比上年的867亿美元高出约50%,创下新的纪录。

在这个过程中,创业者和风险投资公司正在将目光投向新机会,从以往的互联网行业转向芯片、机器人和企业软件等核心技术。去年,生物技术行业吸引的投资达到141亿美元,比2016年增长了10倍。

创历史新高的数据吸引了笔者的注意,经过多方查找资料,我们理清了数据背后的针对芯片行业的资本逻辑。

投向科技

中国市场的风险投资总额仍然落后于硅谷。2021年美国市场的风险投资总额为2966亿美元,同样创下新纪录。

不过Preqin的数据显示,中国的芯片制造商、集成电路设计公司和其他半导体行业创业公司去年获得了88亿美元投资,而同期美国同类公司仅获得了13亿美元的投资。

这其中固然有美国芯片产业成熟的原因,但却验证了投资界对中国芯片行业前景持乐观态度。

改革开放以来,中国出现过制造业投资热潮,不过随着时间推移,制造业的成熟和饱和让这股浪潮散去。

进入新世纪,中国正式进入投资科技的时代。互联网成为资本的宠儿,如阿里巴巴、腾讯、百度、网易等等互联网企业,从2009年开始又赶上移动互联网,出现如小米、vivo等智能终端企业,资本也乐此不彼对中国移动互联网产业链条进行投资。

直到2020年开始,数据显示中国移动互联网即将进入存量时代,这意味着即将到达互联网行业的上限,开始进入商业红海。

恰逢此时,国家对某些平台进行反垄断处罚,这说明整个互联网行业生态将很难有诞生独角兽的条件。

风投对中国科技行业的兴趣没有变,变化的是他们把资金投向哪里。很明显,越来越多资金流向了拥有尖端技术的创业公司。

钟爱芯片

产业链七寸:

为什么科学技术这么多,风投却钟爱芯片?

自从进入信息时代以来,芯片几乎无处不在,冰箱、洗衣机、空调、电视等也需要芯片,甚至大街上的红绿灯系统都需要芯片。它几乎成了电子产业链的七寸,而电子产业又决定了一个国家的信息化程度。

自上世纪九十年代以来,全球GDP与集成电路产业之间呈现出一种相关性,而且进入本世纪第二个十年后,这种相关性越来越强。

1987-2005年18年间,中国GDP从1.22万亿人民币增长到18.73万亿,共增加了17.51万亿人民币,平均每年增加不到一万亿人民币;2009-2019年13年间,中国GDP从18.73万亿人民币增长到99.09万亿人民币,增加了80.4万亿人民币,平均每年增加6.2万亿人民币。而2005年开始,正是中国信息化建设起步阶段。

信息技术扮演了过去20年全球经济发展的推手,未来也将推进全球经济的快速发展。芯片在其中的作用不言而喻。

存量市场替代:

相较于互联网的存量市场而言,芯片行业的存量市场是智能手机、平板、电脑等智能终端。但智能终端并不是真正意义上的存量,对消费者而言是会更新换代;对中国芯片行业而言,赶超外商替代外商芯片的前面就是一片蓝海。

中国芯片行业的机会在于技术升级从而吃下国内市场,2018年起中国自外国进口芯片金额突破3000亿美元。

2021 年前11 个月,中国大陆进口的半导体芯片多达5,822.2亿个,较2020 年同期增加了19.3%,而这部分的半导体芯片价值达到约3,890.6 亿美元。此外,2021 年前11 个月,中国大陆出口的半导体芯片数量为2,840 亿个,虽然较2020年同期成长23%,但是净入超数量3,000 亿个,甚至还过了中国出口的半导体芯片出量,也就是说出口的数量不到进口数量的一半。

而这一庞大的潜在市场,就值得风投愿意一试。

新兴市场拉动:

相较于智能终端、网络基建而言,新兴技术也是一大原因。由于5G、电动车、物联网等应用市场需求持续成长,据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预估,全球半导体产业2021年高度成长25.6%,2022年总产值有望突破6000 亿美元,续创历史新高,年增8.8%。

而根据前瞻产业研究院发布的报告显示,2019年半导体市场规模只有4065亿美元,2020年为4260亿美元,新兴产业仅经过2021年一年的发展,就带来了2022年半导体总产值预计突破6000亿美元的发展红利。对半导体市场刺激作用明显。

2021年同时也是半导体市场的一个大丰收年,各大芯片设计、代工企业基本都获得了丰厚的回报。

既有潜在市场,又有增长预期,风投也就更愿意入场。

尾声

对芯片投资过剩:

尽管对芯片行业的投资在不断堆高,但整体还是过剩的,顶尖技术太少,钱太多(不能消化这么多钱)。

芯片不是光砸钱可以解决发展问题的,但没有钱是万万不能的,参考硅谷和纳斯达克案例,成功率极低,不过研发投入和科技成果转化总是成正比的。

风投烧钱是必经过程:

风投对芯片行业砸钱是好事,量起来了,随着时间推移,各个环节基本都能出现一两家头部企业,何况风投也是“看菜下饭”,瞄准的是拥有顶尖技术的创业公司。

与其说是风投投资了芯片,不如说是过热的资本想搭芯片行业的快车,相互成就。

烧钱持续,回报丰厚:

有硅谷和华尔街为例,风投在烧钱这件事上基本都有预计,多家投资,只要成功一家,那就是丰厚的回报。

对芯片行业投资会一直持续下去,且随着产业链的完善,风投们将收到丰厚的回报。

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